物業客戶檔案管理制度

　　一、 客戶檔案屬絕密文件，任何人均應嚴格執行保密制度;

　　二、 客戶檔案由專人管理，任何人未經客戶書面授權無權向他人提供客戶任何檔案資料及其他相關資料;

　　三、 如因工作需要查閱客戶相關資料時，必須征得客服主管批準方可查閱;

　　四、 經客服主管批準查閱資料的人員，在查閱相關信息時，應由客服部檔案管理負責人在驗證領導批示后，方可進行查閱并將相關信息告訴查閱人。嚴禁查閱人自行領出、復印或翻查客戶資料;

　　五、 客戶資料均應整齊碼放在文件柜內，并粘貼醒目標識以便于查閱，每戶一檔，資料齊全。并及時更新相關資料;

　　六、 資料檔案柜的鑰匙，由指定客服部檔案管理負責人保存，隨身攜帶，認真交接、清點，發現問題及時整改。嚴禁將檔案柜鑰匙隨意亂放及借于他人。

　　七、 客戶檔案的內容

　　(一) 經客戶簽署后的《業主公約》。

　　(二) 經客戶簽署后的《消防安全責任書》。

　　(三) 《客戶家庭情況登記表》。

　　(四) 《鑰匙領用登記表》。

　　(五) 《客戶入住驗房表》。

　　(六) 客戶驗房整改銷項記錄

　　(七) 裝修檔案：裝修施工單位資料、《裝修申請審批表》、簽署后的《裝修施工承諾表》、《裝修安全責任書》、相關圖紙、裝修現場巡視記錄等裝修相關文件。

　　(八) 《違章處理通知單》及處理結果資料。

　　(九)客戶的有關證件復印件。

　　(十)客戶產權確認登記(產權證書復印件)。

　　(十一) 客戶違規事項與繳費記錄

　　(十二) 客戶維修記錄

　　(十三) 客戶與管理處往來文件

　　(十四) 其他應保存的資料。

　　(十五) 放行條

　　(十六) 委托書

篇2：客戶檔案管理制度

　　客戶檔案管理制度

　　1.0本部門的主要戶檔案管理任務

　　本部門的主要任務就是“服務”。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。

　　2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括

　　2.1及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。

　　2.2做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；

　　3.0客戶檔案管理

　　客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料：

　　3.1收集客戶資料

　　3.2客戶繳費記錄包括各樣應付押金

　　3.3客戶裝修工程文件

　　3.4客戶遷入時填具之資料

　　3.5客戶資料補充

　　3.5.1客戶證件資料

　　3.5.2客戶聯絡資料

　　3.5.3緊急事故聯絡人的資料

　　3.5.4管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料

　　3.6客戶與物業公司往來文件

　　3.7客戶違規事項與欠費記錄

　　3.8客戶報修記錄

篇3：房產銷售客戶檔案管理辦法

　　房產銷售客戶檔案管理辦法

　　為充分保證客戶檔案保密，并保證售后服務工作的順利進行，特制訂以下規則供遵守執行：

　　一、營銷部為客戶檔案的主要收集整理者，應每天由售樓部負責將來訪客戶、成交客戶等資料上報給銷售經理，營銷經理每周分類整理一次后歸檔，同時復印一份交總經理，并由總經理指派相關部門專門保管。

　　二、售樓員不可以私自保存客戶檔案，違者視為嚴重違反公司紀律。

　　三、售樓員要查閱客戶檔案，應征得營銷經理同意并同時知會經營部經理方可。

　　四、銷售經理應負責定期跟蹤回訪客戶，并及時將客戶情況的變化進行檔案的更改。