辦公大廈客戶檔案管理制度

　　A.物業部客戶管理的日常工作包括：

　　1]及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真登記并制作各種表格，發給相關客戶的文件應做到誰接收誰簽字，誰放放誰簽字，并做好歸檔整理工作。

　　2]協調與客戶之間的關系，加強橫向溝通；

　　3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進；

　　4]接聽客戶投訴，做好相關記錄，并及時解決投訴問題；

　　5]聽客戶工程報修電話，認真填寫維修單，及時聯系修復。

　　B.客戶檔案管理

　　客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料：

　　1]收集客戶公司資料

　　2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金

　　3]客戶裝修工程文件

　　4]客戶遷入時填具之資料

　　5]客戶資料補充：

　　"客戶聯絡資料，客戶相關負責人身份證復印件

　　"客戶緊急聯絡人的資料

　　"客戶日常工作聯系人的人事變遷資料

　　"客戶申請銘牌資料

　　"客戶公司營業執照副本復印件及年審資料

　　6]客戶與管理中心往來文件

　　7]客戶違規事項與欠費記錄

　　8]客戶請修記錄

　　9]客戶投訴記錄

　　10]客戶拜訪、回訪記錄

　　11]客戶單位有關的工程檔案及施工方的相關資料（二次裝修工程有關資料）

　　C．歸檔要求

　　1]歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨筆等書寫材料。

　　2]歸檔的文件材料要完整、系統、準確、真實。

　　3]所有同租戶有關的各種事項均應填寫清楚，存入租戶檔案內。

　　4]所有文件資料必須及時歸檔。

　　5]檔案內文件按簽發日期的先后順序保存，并建立詳細目錄，以便日后查閱。

　　6]所有租戶（企業資料）與管理公司及相關單位書面往來文件均需存入租戶檔案，不得遺漏。

　　7]檔案的接收、轉移、外借必須履行登記手續，借出檔案須在規定時間內歸還。

　　D．檔案銷毀

　　1]如有任何文件無需繼續存放，需做銷毀處理，不可隨意亂丟。

　　2]保密文件（如租戶檔案等）應使用碎紙機處理，如是普通文件且文件較多，應撕毀后處理。

　　3]所有存檔的文件均應定期進行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現。

篇2：客戶檔案管理制度

　　客戶檔案管理制度

　　1.0本部門的主要戶檔案管理任務

　　本部門的主要任務就是“服務”。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。

　　2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括

　　2.1及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。

　　2.2做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；

　　3.0客戶檔案管理

　　客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料：

　　3.1收集客戶資料

　　3.2客戶繳費記錄包括各樣應付押金

　　3.3客戶裝修工程文件

　　3.4客戶遷入時填具之資料

　　3.5客戶資料補充

　　3.5.1客戶證件資料

　　3.5.2客戶聯絡資料

　　3.5.3緊急事故聯絡人的資料

　　3.5.4管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料

　　3.6客戶與物業公司往來文件

　　3.7客戶違規事項與欠費記錄

　　3.8客戶報修記錄

篇3：房產銷售客戶檔案管理辦法

　　房產銷售客戶檔案管理辦法

　　為充分保證客戶檔案保密，并保證售后服務工作的順利進行，特制訂以下規則供遵守執行：

　　一、營銷部為客戶檔案的主要收集整理者，應每天由售樓部負責將來訪客戶、成交客戶等資料上報給銷售經理，營銷經理每周分類整理一次后歸檔，同時復印一份交總經理，并由總經理指派相關部門專門保管。

　　二、售樓員不可以私自保存客戶檔案，違者視為嚴重違反公司紀律。

　　三、售樓員要查閱客戶檔案，應征得營銷經理同意并同時知會經營部經理方可。

　　四、銷售經理應負責定期跟蹤回訪客戶，并及時將客戶情況的變化進行檔案的更改。