造價咨詢公司客戶檔案制度

　　與公司經營有關的廣告、銀行、政府、工商稅務、設計院等協助機構可列為特殊類客戶。

　　第一條 客戶檔案內容

　　(一)客戶檔案分為靜態信息和動態交易記錄。

　　(二)靜態信息：主要提供客戶的基本情況，如客戶界定、產品項目、聯系方式、主要聯系人情況、財務信息等。

　　(三)客戶動態交易記錄：主要提供客戶與我司業務往來情況，如購銷情況、交易信用、雙方關系、客戶服務記錄等。

　　第二條 客戶檔案建立

　　(一)在日常銷售中，業務員根據獲得的客戶資料和信息，整理歸納后填寫《客戶檔案表》，提交業務文員。要求字跡清晰、工整。

　　(二)業務文員在收到《客戶靜態信息表》后，進行歸檔處理。

　　(三)客戶信息出現變動時，業務人員應通知業務文員提檔，更改后予以返回。

　　第三條 客戶資源管理

　　(一)公司所有的客戶信息資料，由業務部負責人按區域劃分、兼顧業務能力的原則，分配給相關業務員。

　　(二)業務員原則上負責所管轄區域內客戶資源管理和業務操作。

　　(三)保密條款：客戶資料檔案一律不準外泄，否則按保密制度條款考核。

　　第四條 本制度由公司總經理辦公會議研究制定和修改，由公司綜合管理部負責解釋和實施，綜合管理部經理為第一責任人。

篇2：客戶檔案管理制度

　　客戶檔案管理制度

　　1.0本部門的主要戶檔案管理任務

　　本部門的主要任務就是“服務”。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。

　　2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括

　　2.1及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。

　　2.2做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；

　　3.0客戶檔案管理

　　客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料：

　　3.1收集客戶資料

　　3.2客戶繳費記錄包括各樣應付押金

　　3.3客戶裝修工程文件

　　3.4客戶遷入時填具之資料

　　3.5客戶資料補充

　　3.5.1客戶證件資料

　　3.5.2客戶聯絡資料

　　3.5.3緊急事故聯絡人的資料

　　3.5.4管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料

　　3.6客戶與物業公司往來文件

　　3.7客戶違規事項與欠費記錄

　　3.8客戶報修記錄

篇3：房產銷售客戶檔案管理辦法

　　房產銷售客戶檔案管理辦法

　　為充分保證客戶檔案保密，并保證售后服務工作的順利進行，特制訂以下規則供遵守執行：

　　一、營銷部為客戶檔案的主要收集整理者，應每天由售樓部負責將來訪客戶、成交客戶等資料上報給銷售經理，營銷經理每周分類整理一次后歸檔，同時復印一份交總經理，并由總經理指派相關部門專門保管。

　　二、售樓員不可以私自保存客戶檔案，違者視為嚴重違反公司紀律。

　　三、售樓員要查閱客戶檔案，應征得營銷經理同意并同時知會經營部經理方可。

　　四、銷售經理應負責定期跟蹤回訪客戶，并及時將客戶情況的變化進行檔案的更改。