置業顧問相關工作表格及客戶登記本使用規定
一、工作表格
1．工作表格
簽到表、來訪客戶登記表、進線電話登記表、來訪客戶調查登記表、項目結算報表等工作表格要求詳實、及時，不準有遺漏。
2．工作表格作用
1）準確記錄客戶的信息，了解客戶的需求；
2）為項目組及公司進行分析客戶及市場提供幫助和依據；
3）為項目經理裁定業務交叉提供原始資料和依據；
4）便于項目經理及時準確的填報項目結算表；
3．記錄內容
根據表格的內容要求詳實記錄客戶的資料。
二、《客戶登記本》
1、《客戶登記本》的使用
1）準確跟蹤客戶的工具，加快成交速度的保障；
2）經驗與教訓的積累，置業顧問提高業務能力的教材；
3）為置業顧問分析客戶購房心態提供幫助；
4）為經理裁定業務交叉提供原始資料；
5）為公司提供分析市場的理論數據。
2、《客戶登記本》的記錄內容
1）關于客戶
A、客戶來源、客戶人數、客戶形象及其鮮明特征；
B、客戶的姓名、年齡、性別、籍貫、學歷、愛好；
C、客戶的工作單位、從事的行業、職務、月收入、聯系方式（辦公室電話、家居電話、手機號、傳真號）
D、客戶的置業經歷、現住址、居住現狀、公司辦公地址、辦公人數及性質、公司成立時間（針對寫字樓項目）；
E、客戶的購房目的、所需的面積、戶型、樓層、朝向、自用或投資；
F、客戶購房預算、www.zonexcapitaltr.com付款方式、首期支付能力、月供能力、投資回報（投資型）；
G、客戶提出的其他合理性特殊要求；
H、客戶對項目的看法及疑問的地方。
2）跟蹤記錄
A、每次交流的時間、內容；（如聯系不到，也應作好記錄）
B、每次對客戶提出問題的解決方案；
C、每次看樓的時間、人數、效果。
3）成交記錄
A、不成交記錄
?客戶不購買的理由（價格、位置、戶型不合適等等）；
?不成交客戶的最后選擇（已購買別的項目等等）。
B、成交記錄
成交房號、樓層、戶型、面積；
臨時定金的編號、金額、支付方式、保留期限；
正式定金的收取時間、金額、編號、方式（現金、支票、存折）；
簽訂認購書的時間、實際成交價、付款方式、首期款及按揭貸款的具體金額和交房時間；
辦理按揭的時間、地點、所需資料；
分期付款的分期日及每一期的具體金額；
記錄明確業績、提成比例及業務交叉的分成數。
3、使用原則
1）詳細、誠實記錄、不得弄虛作假；
2）必須按時間先后順序進行記錄，嚴禁空頁、倒序；
3）客戶姓名、聯系方式如需涂改，須經項目經理簽字；
4）置業顧問因工作調離項目時，其在原項目的《客戶登記本》應交于項目經理保管，并代項目經理另行安排客戶資源的分配及跟進。
篇2：置業顧問相關工作表格客戶登記本使用規定
置業顧問相關工作表格及客戶登記本使用規定
一、工作表格
1．工作表格
簽到表、來訪客戶登記表、進線電話登記表、來訪客戶調查登記表、項目結算報表等工作表格要求詳實、及時，不準有遺漏。
2．工作表格作用
1）準確記錄客戶的信息，了解客戶的需求；
2）為項目組及公司進行分析客戶及市場提供幫助和依據；
3）為項目經理裁定業務交叉提供原始資料和依據；
4）便于項目經理及時準確的填報項目結算表；
3．記錄內容
根據表格的內容要求詳實記錄客戶的資料。
二、《客戶登記本》
1、《客戶登記本》的使用
1）準確跟蹤客戶的工具，加快成交速度的保障；
2）經驗與教訓的積累，置業顧問提高業務能力的教材；
3）為置業顧問分析客戶購房心態提供幫助；
4）為經理裁定業務交叉提供原始資料；
5）為公司提供分析市場的理論數據。
2、《客戶登記本》的記錄內容
1）關于客戶
A、客戶來源、客戶人數、客戶形象及其鮮明特征；
B、客戶的姓名、年齡、性別、籍貫、學歷、愛好；
C、客戶的工作單位、從事的行業、職務、月收入、聯系方式（辦公室電話、家居電話、手機號、傳真號）
D、客戶的置業經歷、現住址、居住現狀、公司辦公地址、辦公人數及性質、公司成立時間（針對寫字樓項目）；
E、客戶的購房目的、所需的面積、戶型、樓層、朝向、自用或投資；
F、客戶購房預算、www.zonexcapitaltr.com付款方式、首期支付能力、月供能力、投資回報（投資型）；
G、客戶提出的其他合理性特殊要求；
H、客戶對項目的看法及疑問的地方。
2）跟蹤記錄
A、每次交流的時間、內容；（如聯系不到，也應作好記錄）
B、每次對客戶提出問題的解決方案；
C、每次看樓的時間、人數、效果。
3）成交記錄
A、不成交記錄
?客戶不購買的理由（價格、位置、戶型不合適等等）；
?不成交客戶的最后選擇（已購買別的項目等等）。
B、成交記錄
成交房號、樓層、戶型、面積；
臨時定金的編號、金額、支付方式、保留期限；
正式定金的收取時間、金額、編號、方式（現金、支票、存折）；
簽訂認購書的時間、實際成交價、付款方式、首期款及按揭貸款的具體金額和交房時間；
辦理按揭的時間、地點、所需資料；
分期付款的分期日及每一期的具體金額；
記錄明確業績、提成比例及業務交叉的分成數。
3、使用原則
1）詳細、誠實記錄、不得弄虛作假；
2）必須按時間先后順序進行記錄，嚴禁空頁、倒序；
3）客戶姓名、聯系方式如需涂改，須經項目經理簽字；
4）置業顧問因工作調離項目時，其在原項目的《客戶登記本》應交于項目經理保管，并代項目經理另行安排客戶資源的分配及跟進。
篇3：房地產銷售部《客戶登記本》使用
房地產銷售部《客戶登記本》使用
1、《客戶登記本》的作用：
1）準確跟蹤客戶的工具，加快成交速度的保障；
2）經驗與教訓的積累，銷售代表提高業務能力的教材；
3）為銷售代表分析客戶購房心態提供幫助；
4）為經理裁定業務交叉提供原始資料；
5）為公司提供分析市場的理論數據。
2、《客戶登記本》的記錄內容：
1）關于客戶
A、客戶來源、客戶人數、客戶形象及其鮮明特征；
B、客戶姓名、年齡、性別、籍貫、學歷、愛好；
C、客戶的工作單位、從事行業、職務、月收入、聯系方式（辦公電話、家居電話、手機、CALL機、傳真號碼）
D、客戶的置業經歷、現住址、居住現狀、公司辦公地址、公司性質；
E、客戶購房目的、所需面積、戶型、樓層、朝向；
F、客戶購房預算、付款方式、首期支付能力、月供能力；
G、客戶提出的其他合理性特殊要求；
H、客戶對樓宇的看法及有疑問的地方。
2）跟蹤記錄
A、每次交流的時間、內容；（如果聯系不上，也應作好記錄）
B、每次看樓的時間、人數、效果；
3）成果記錄
A、不成交記錄
客戶不購買的理由（價貴、地偏、戶型不合理等）；
不成交客戶的最后選擇（已購買別的樓盤）；
B、成交記錄
成交房號、樓層、戶型、面積；
臨時定金的編號、金額、編號、方式（現金、支票或存折）；
正式定金的收取時間、金額、編號、方式（現金、支票或存折）；
簽訂認購書的時間、實際成交價、付款方式、首期款及按揭貸款的具體金額和交費時間
辦理按揭的時間、地點、所需文件；
分期付款的分期日及每一期的具體數額；
明確業績、創收額、提成比例及交叉業務的分成數。
使用原則
1）詳細、誠實記錄、不得弄虛作假；
2）領用空白《客戶登記本》須經項目經理簽字；
3）認真作好連續性編號；
4）必須按時間先后順序進行記錄，嚴禁空頁、倒序；
5）客戶姓名、聯系方式部分如需涂改，須經項目經理同意并簽證；
6）最新兩期《客戶登記本》必須隨身攜帶，否則出現業務交叉，未帶者視為放棄。