大區分公司有關業務折扣(返款)的管理規定
隨著公司業務范圍的擴大及業務類型的增加，各地區及部門在開展業務過程中，出現了越來越多的業務折扣(返款)現象，為了適應市場的需要，配合業務部門順利開展業務，同時也為了加強這方面的嚴格管理和控制，特制定統一管理規定如下：
一、凡是涉及到業務折扣(返款)的費用支出，各地區及部門必須統一使用《業務折扣(返款)申請單》(見附表)。而且《業務折扣(返款)申請單》需有部門以部門代碼年月日及順序號為特征的編碼。例如：安防部20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：ANF020307002，酒店部20**年3月8日第二筆折扣支出編號為：JIUD020308002;家電部20**年3月7日第三筆折扣支出編號為：JD020307003;包裝部20**年3月8日第一筆折扣支出編號為：BZ020308001;電腦部20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：IT020307002;汽車部20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：QC020307002;20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：JIUD020307002;電子部20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：DZ020307002...... .
二、各部門申請業務折扣(返款)時，必須核查確認相關業務合同完成情況及回款情況，由相關財務人員(統計人員)在申請單上半部分中的特別說明欄填寫回款情況，并簽字確認;未收回款項的業務一律不得支付折扣或返款。
三、申請單的上半部分為業務折扣(返款)申請單，由財務留底備查;下半部分為業務雜費報銷單，由財務作帳使用。
四、報銷方式可采用兩種：(1)對方愿意承擔個人所得稅，可以勞務費形式并按規定扣除個人所得稅后發放，將收款人的身份證復印件附在申請單的下半部分背面，具體報銷方式同勞務費;(2)對方不愿承擔個人所得稅，可以費用報銷方式如交通費、辦公費、電話費等形式報銷，將報銷單據附在申請單的下半部分背面，具體報銷方式同一般費用報銷(此方式盡量避免)。
五、業務折扣(返款)金額(稅前)由財務部計入相應業務發生月的同期成本核算表中。
六、業務折扣(返款)支付，應盡可能由財務部通過銀行存款方式直接存入對方存折帳號，或是由申請人與其直接業務主管共同送達對方。
七、由于業務折扣(返款)情況特殊，短時期內無法避免，各地區在執行過程中必須嚴格遵循以下審批程序，否則不予報銷。
1、單項折扣金額在1000元以下，均由各事業部總經理簽字審批;
2、單項折扣金額在1000元3000元，由各分支機構總經理加簽審批。
3、單項折扣金額在3000元以上，由大區總裁加簽審批。
4、報銷時必須由財務人員審核票據并由財務經理簽字審批。
八、此申請單為業務折扣(返款)專用，其他形式的費用報銷一律不得使用。
附表：《業務折扣(返款)申請單》
篇2：世聯地產項目認購書、房號、折扣的管理
世聯地產項目認購書、房號、折扣的管理
一、認購書的使用
參考范9："春華四季園簽約流轉單"
二、房號管理規定
(一)、房號管理的重要性
房號是銷售控制的成本，房號管理是項目經理日常管理工作中非常重要的一項。項目經理是樓盤正常銷售期間唯一的房號標準人，嚴禁轉為他人代為銷控。項目經理必須每日在銷售現場與全體銷售代表核對已售房號。
(二).房號管理原則
1. 銷售現場達成共識并統一口徑后方可執行，房號留、放的信息必須公開傳遞。
2. 房號放出必須要發展商的蓋章確認。
3. 現場遵守成交優先原則。項目經理要嚴格銷控，堅決不能造成房號訂重的情況。
4. 臨時訂金保留按照臨時訂金保留時間的相關規定，不能無條件占有房源，項目經理需要正確判斷。
5. 當日工作結束后，必須清查房號銷控。
(三)、 折扣管理原則
1) 折扣管理透明化，項目經理應將自己所掌握權限告知銷售代表;
2) 明確折扣的使用辦法，公正處理各銷售代表的折扣要求;
3) 嚴禁以折扣換取個人利益。
1、據客戶聯遺失，須要求客戶當場填寫(參考財3："票據遺失聲明")作為丟失訂金收據的補充憑證。
2、客戶換房須收回原收據再重新開具收據，項目經理須在新收據上備注"由××房換至××房"并簽字，不得在原收據上涂改房號，核銷時如有發現涂改則罰款100元。
3、客戶更名、更改金額須收回原收據再重新開具收據，新收據背后須原認購人簽字同意更名×××并由項目經理簽字證明，不得在原收據上涂改，核銷時如有發現涂改則罰款100元。
4、各售樓處領取的所有收據要及時與財務清交，新開盤或成交頻密的樓盤須每周清交一次，其他樓盤可一月清交一次。
5、因未能妥善保管而丟失收款收據，應立即書面申報財務部并盡快登報做遺失聲明(深圳特區報或深圳商報)。每丟失壹張收據，經辦人將被處以現金300元的罰款，并承擔由此產生的費用及一切后果。
四、收定(臨訂)、退定(臨訂)程序
1、當月結算須返還發展商定金的，項目經理填寫"領用支票審批單"，由事業部總經理簽字后提交財務部審批方可返還，返還定金后發展商須開具收據于一周內交回財務部。
2、售樓處收取的定金及臨訂(現金或支票、票據)，必須由項目經理或項目指定人員收取。當天收取的定金(臨訂)須于銀行下班前存入財務指定銀行，因未能及時將現金存入銀行而造成款項遺失、被搶、被盜等后果由經手人全權承擔。如存款時間與收款收據的日期相差超過兩天(含周末及節假日)，有關人員將被處以罰款[每日每筆50元]。
3、客戶定金(臨訂)以支票或銀行轉帳(包括匯款、POS機刷卡)形式支付的，須核對交款人與購房人(即收據上認購人)是否一致，如不一致,須付款人當場填寫(參考財5："付款聲明書")(POS機刷卡可由交款人在收款憑證背后簽字同意代購房人付此款項)，如無證明，一律不予受理。
4、退客戶定金(臨訂)，須客戶親自填寫(參考財6："退定申請表")，由發展商負責人(發展商加蓋財務章)、事業部總經理及項目經理簽字提交公司財務部審核后予以辦理(對客戶要求退還現金的財務部一律不予受理)，項目經理不得自行在售樓處退款(除現場退訂外)，違者自行承擔該款項,公司概不負責。
5、現場退訂：兩日內收到的臨訂(現金)在20000元以下(含20000元)項目經理可直接退還客戶，客戶須交回收款收據并簽字確認收到該退款。
五、其他事項
項目經理因調動、晉升等引起出現分單情況，需及時填寫《業績劃分單》，并經上一級確定其業績劃分標準及歸屬。項目經理以上人員的變動，其薪酬及其他財務事項變動日以人力資源部下發的文件為準。
篇3：大區公司有關業務折扣（返款）的管理規定
**國際南方大區財務管理制度實施細則
--公司有關業務折扣(返款)的管理規定
隨著公司業務范圍的擴大及業務類型的增加，各地區及部門在開展業務過程中，出現了越來越多的業務折扣(返款)現象，為了適應市場的需要，配合業務部門順利開展業務，同時也為了加強這方面的嚴格管理和控制，特制定統一管理規定如下：
一、凡是涉及到業務折扣(返款)的費用支出，各地區及部門必須統一使用《業務折扣(返款)申請單》(見附表)。而且《業務折扣(返款)申請單》需有部門以部門代碼年月日及順序號為特征的編碼。例如：安防部20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：ANF020307002，酒店部20**年3月8日第二筆折扣支出編號為：JIUD020308002;家電部20**年3月7日第三筆折扣支出編號為：JD020307003;包裝部20**年3月8日第一筆折扣支出編號為：BZ020308001;電腦部20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：IT020307002;汽車部20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：QC020307002;20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：JIUD020307002;電子部20**年3月7日第二筆折扣支出編號為：DZ020307002...... .
二、各部門申請業務折扣(返款)時，必須核查確認相關業務合同完成情況及回款情況，由相關財務人員(統計人員)在申請單上半部分中的特別說明欄填寫回款情況，并簽字確認;未收回款項的業務一律不得支付折扣或返款。
三、申請單的上半部分為業務折扣(返款)申請單，由財務留底備查;下半部分為業務雜費報銷單，由財務作帳使用。
四、報銷方式可采用兩種：(1)對方愿意承擔個人所得稅，可以勞務費形式并按規定扣除個人所得稅后發放，將收款人的身份證復印件附在申請單的下半部分背面，具體報銷方式同勞務費;(2)對方不愿承擔個人所得稅，可以費用報銷方式如交通費、辦公費、電話費等形式報銷，將報銷單據附在申請單的下半部分背面，具體報銷方式同一般費用報銷(此方式盡量避免)。
五、業務折扣(返款)金額(稅前)由財務部計入相應業務發生月的同期成本核算表中。
六、業務折扣(返款)支付，應盡可能由財務部通過銀行存款方式直接存入對方存折帳號，或是由申請人與其直接業務主管共同送達對方。
七、由于業務折扣(返款)情況特殊，短時期內無法避免，各地區在執行過程中必須嚴格遵循以下審批程序，否則不予報銷。
1、單項折扣金額在1000元以下，均由各事業部總經理簽字審批;
2、單項折扣金額在1000元 3000元，由各分支機構總經理加簽審批。
3、單項折扣金額在3000元以上，由大區總裁加簽審批。
4、報銷時必須由財務人員審核票據并由財務經理簽字審批。
八、此申請單為業務折扣(返款)專用，其他形式的費用報銷一律不得使用。
附表：《業務折扣(返款)申請單》